华为鸿蒙概念再度活跃 流动性有望趋于宽松

华为鸿蒙概念再度活跃，引起了广泛的关注和热议，大家也都知道作为华为公司自主研发的操作系统，鸿蒙被寄予了厚望，并被视为华为在全新智能生态领域的突破之举，并且流动性有望趋于宽松，下面就一起去看看具体情况吧!

华为鸿蒙概念再度活跃

昨日，华为鸿蒙概念再度崛起，北交所市场个股倍益康收获30%幅度涨停，亚华电子、东方中科、智微智能等市值在100亿元以下的小盘股也纷纷涨停。相比之下，恒生电子、软通动力等行业龙头公司表现依然低迷。

消息面上，华为常务董事余承东在2024年新年信中表示，华为终端未来大发展的新十年将开启。他特别提到，未来要构建强大的鸿蒙生态，2024年是原生鸿蒙的关键一年，将加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。

原生应用，简单来说就是为特定平台开发的专用应用程序。2023年9月的发布会上，华为宣布鸿蒙原生应用全面启动，HarmonyOS NEXT开发者预览版将在2024年第一季度面向开发者开放。自鸿蒙原生应用启动以来，已有美团、支付宝等数十个App宣布“拥抱”鸿蒙。据华为1月2日消息，拥有超3亿用户的中国移动(98.010. -1.18. -1.19%)App宣布，正式基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用及元服务开发。

方正证券计算机行业分析师张初晨表示，目前鸿蒙生态设备已经达到7亿台以上，华为手机2023年前三季度销量分别同比增长41%、58%、37%，HarmonyOS已成为全球第三大手机操作系统。

张初晨认为，在华为鸿蒙生态快速发展带来的系统性机会下，部分企业由于抓住鸿蒙发展的机遇，结合自身在以往某个细分领域的积累，或者领先新技术开发，预计将获得更为快速的增长。建议从拥抱华为鸿蒙生态对现有业务赋能、新增长点业绩弹性的角度进行选股。

流动性有望趋于宽松

北京时间1月4日凌晨，美联储2023年12月货币政策会议纪要出炉。“与会者认为政策利率可能处于或接近本轮紧缩周期的峰值。”会议纪要内容展现出美联储货币政策逐步转向的姿态。

华创证券首席策略分析师姚佩认为，未来6至12个月视角下，国内外流动性有望趋于宽松，A股上市公司估值压力将得到有效缓解。海外来看，随着海外主要经济体进入降息周期，美债收益率上行对于国内资产的压力大概率缓解。国内来看，宽松的货币政策有望持续，去年12月多家银行下调存款利率，今年初降息降准预期升温。

“中期维度看，随着市场整体估值中枢有望抬升，资金可能不断轮动至滞涨板块，并在此过程中寻找全年主线。在全球经济缺乏有效增长的背景下，风险偏好和流动性因子更为关键，海外货币紧缩周期对于估值的压制将有效缓解，红利资产在无风险收益率下行背景下将稳定受益。”姚佩说。

光大证券(维权)首席策略分析师张宇(金麒麟分析师)生表示，从历史来看，美债收益率对A股市场行情的直接影响偏弱，但其对A股市场估值的影响较大。2017年以来，美债收益率与A股市场估值呈现较高的负相关性。未来随着美债收益率逐步回落，A股市场估值有望抬升。

“美债收益率回落或将提振成长及高估值风格。”张宇生称。根据测算，成长类公司的市场表现与美债收益率呈现较高的负相关性。因此，在未来美债收益率有望持续回落的背景下，建议关注以高研发费用占比、高营收增速、高波动性为代表的成长性公司。

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